故事产生在元代末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传说风闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时候，武林当中牛鬼蛇神们纷纷捋臂将拳，捋臂张拳。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五门生，为了调查师兄遭人暗害…