简介：第二次国内革命战争时代，公民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇暂无内容饰）部，受命剿共。近日士兵开小差现象严重增长，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上鞠问潜逃缘由时，已经赤胆忠心的老部下（张冲霄暂无内容饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决议乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫暂无内容饰）从吉鸿昌坐姿上识破他甲士身份，并与他进行贴心贴腹地讨论，同时亮明共产党的政治主意，吉鸿昌听罢恍然大悟。一二八事项爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然返国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌拊膺切齿，毅然进入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪......
