清代末期，清当局因为闭关锁国致使经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的亲事，致使十三姨意气消沉出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前去上海。十三姨来到上海投靠了自己的本国同窗皮特，多年来…

上古之初，蜀山率众入世除魔，终极将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命门生沈熠将其带离蜀山，因介入屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复活之机，而引魔龙醒觉，将再次与魔…