清代末期，清当局因为闭关锁国致使经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的亲事，致使十三姨意气消沉出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前去上海。十三姨来到上海投靠了自己的本国同窗皮特，多年来…

　　如火如荼，太监弄权的明代末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗势力之下。其女左清菡怀揣奸党贪污腐化的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌…