少年杜心五素性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的赞助下逃亡日本。在日本杜进入联盟会，结识了一些革命党…

孔雀山庄庄主技艺高强,威震武林,更有一暗器孔雀翎全国无敌,鲁西武金大侠,欲寻庄主一决高低,死活之间,庄主放出孔雀翎,削去金大侠左臂,金大侠挂花而走,至深山隐归,孔雀山庄少庄主误入杀人黑帮青龙会,遇侠客高力,遂结为密友,共入高力所隐之…