江湖艺人变脸王（朱旭暂无内容饰）形单影只，以船为家，因固守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚暂无内容饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下灵巧的狗娃（周任莹暂无内容饰…