民国初年，袁世凯与日本奥秘达成的"七条"卖国公约之副本被革命党人黄青山截获，不意黄被清代喽啰肇萁杀戮。为寻回密件，革命党派出骆子，乔装乞丐，与黄的遗孀黄大嫂一道，几经艰辛与周折，终究铲除了肇萁一伙，追回了密件。