影片讲述了一个仁慈正直的笨人，小学老师朱师长（孙博暂无内容饰），他一向尽力事情并进展能受人尊敬，却连续不断地遭受冲击和挫折。朱师长任的班上有两个顽皮的学生，一向有意无意的和他尴尬刁难，可在朱老师决议摒弃自己教师生涯的时候…

某地考古队出土半块疑似藏宝图，人人传言得到这半块藏宝图金玉满堂，拾荒兄弟起贪恋，欲偷之，跨国公司总裁雇佣雌雄悍贼前往盗窃。一帮小孩子为了珍爱文物与好人斗智斗勇。

一九三一年头，一名误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后假名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妃耦(左小青饰)生离后，假名打入日本特务机关。再次与妃耦重逢，因任务在身没法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妃耦后痛不欲生。在大爱与小爱…