清洁的台湾青春片。张家月（郑宜农暂无内容饰）由于心脏欠好而休学在家，爱好音乐，闲暇时和乐队排演，给唱片公司寄卡带，带着猫儿“炎天”四处游荡。资优生陈怀钧（张睿家暂无内容饰）爱上了女老师徐以唯（柯奂如暂无内容饰），不被黉舍…

由于两年前诘扬同寅贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被下级报复调入冷门的外事组事情，好处也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妃耦清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。