第一次世界大战爆发前夜，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世着名歌剧女优的骨灰回到她诞生的小岛，睁开了一次飞行。不意在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封锁的空间中形成了鲜明的阶级比较。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的…

在她牧师兄弟被指控自杀后，格雷斯前去偏远的苏格兰修道院，在那里他摔死了。她不信任教会的说法，揭露了谋杀、亵渎和一个使人不安的真相。