安然期间末期，廉政爱民的岩城地方官平允氏（净水将夫暂无内容饰）因违反朝廷的敕令拯救哀鸿而遭到同寅倾轧，被降职派往筑紫。7年后，平允氏的妃耦玉木（田中絹代暂无内容饰）带着13岁的儿子厨子王（加藤雅彦暂无内容饰）、8岁的女儿安寿…

战国期间，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之饰）和妃耦宫木（田中绢代饰），还有妹夫藤兵卫（小泽荣饰）、妹妹阿滨（水户光子）。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一位…

夜幕下，年过五旬的妓女阿春（田中绢代暂无内容饰）在街头浪荡，走进一个寺庙后，她回忆起本人坎坷悲凉的前半生。

　　刚结业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的先容下，来到穷山恶水的小石川诊所实习。他的老师是一名被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的怪僻医师。起初，神驰长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于…