笑剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去从戎，而是让他去当间谍，身份也是笑剧演员，要拿微型拍照机去到摩洛哥把美军需要的秘要摄影会俩，在摩洛哥他遇到了“老同伙”莉莉，两人起头小打小闹，最初才发明对方是间谍。

故事产生在1757年的意大利。裁缝皮波（Pippo暂无内容Popolino）为了吸引孀妇弗兰西斯卡（Francesca暂无内容Bruni），假扮成了意大利第一剑客，也就是最著名的花花令郎卡萨诺瓦（Casanova)。鬼使神差之下，皮波以卡萨诺瓦的身份，接受了一…