13岁男孩帕布罗的父亲归天了，在村落外的路上，他遇到了一个奇异的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一起头对帕科有戒备，但在感觉帕科很能明白本人后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个荒僻罕见的小村却有着不为人知…