故事产生在中华群众共和国开国之初，虽然群众解放战争夺得了决议性的胜利，可是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，犯上作乱，随时企图颠覆新政权。解放军的军旗迎风飘扬，公民党的败部丢盔弃甲，从云南地域撤出。为了荡涤本地的…

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军械。袁派两路人马前去云南清波镇，诡计劫持、炸毁军械。一起派孙立拉拢本地恶霸高大虎；一起派韩云山携养女韩美玉黑暗监视、批示孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱…